Servicios y Éxitos

Más allá de la mera asesoría, nos sumergimos en la esencia de sus objetivos financieros, sus valores y su visión a largo plazo. Desarrollamos planes financieros holísticos y a medida que abordan cada faceta de su situación patrimonial. Esto incluye:

• Análisis exhaustivo de su perfil de riesgo y liquidez: Para alinear las estrategias con su comodidad y sus necesidades.
• Definición de metas financieras claras: Desde la optimización fiscal hasta la planificación de la jubilación o la financiación de proyectos futuros.
• Estructuración patrimonial: Asesoramiento sobre la mejor configuración legal y fiscal para sus activos.

Nuestro compromiso es crear una hoja de ruta financiera que refleje su singularidad y maximice su potencial de crecimiento.

Nuestra gestión de patrimonios se distingue por un enfoque dinámico y global, adaptado a las complejidades de los mercados actuales. Combinamos un análisis fundamental riguroso con una visión técnica para identificar oportunidades y mitigar riesgos. Ofrecemos:

• Gestión de carteras discrecional y no discrecional: Adaptándonos a su nivel de implicación deseado.
• Diversificación estratégica: Más allá de las clases de activos tradicionales, exploramos oportunidades en mercados emergentes, inversiones alternativas y nichos especializados.
• Monitoreo continuo y rebalanceo: Adaptamos su cartera a los cambios del mercado y a sus circunstancias personales para mantenerla siempre optimizada.

Nuestro objetivo es superar las rentabilidades del mercado, siempre bajo un estricto control del riesgo.

Con una profunda expertise en diversas clases de activos, le brindamos acceso a un universo de oportunidades de inversión que van más allá de lo convencional. Nuestro asesoramiento abarca:

• Inmuebles (Real Estate): Desde propiedades residenciales prime hasta activos hoteleros y comerciales con alto potencial de revalorización, tanto en las Islas Baleares como en mercados internacionales clave.
• Mercados de Capitales: Estrategias en acciones, bonos y fondos, con un enfoque en empresas de calidad y crecimiento sostenible.
• Inversiones Alternativas: Exploración de fondos de capital riesgo, private equity, infraestructuras y otras vías que ofrecen diversificación y rendimientos diferenciados.
• Análisis de Mercado: Proporcionamos insights detallados y perspectivas de mercado para que sus decisiones estén siempre informadas.

Le guiamos para construir un portfolio robusto y diversificado que refleje las tendencias de crecimiento más prometedoras.

Asegurar el futuro de su legado es una prioridad. Ofrecemos un servicio integral de planificación sucesoria para garantizar una transmisión eficiente y fiscalmente optimizada de su patrimonio a las futuras generaciones. Esto incluye:

• Estructuración de herencias y legados: Minimizando la carga fiscal y simplificando el proceso.
• Creación de vehículos patrimoniales: Como holdings o fundaciones, para proteger y gestionar sus activos a largo plazo.
• Coordinación con asesores legales y fiscales: Para asegurar una estrategia coherente y conforme a la normativa.

Nuestro objetivo es brindarle la tranquilidad de saber que su patrimonio y su visión perdurarán.

La protección de su capital es la piedra angular de nuestra estrategia. Implementamos un riguroso marco de gestión de riesgos diseñado para salvaguardar su patrimonio frente a la volatilidad del mercado y eventos imprevistos. Nuestros servicios incluyen:

• Análisis de sensibilidad y escenarios: Evaluamos el comportamiento de su cartera bajo diferentes condiciones de mercado.
• Estrategias de cobertura y diversificación: Para mitigar exposiciones no deseadas.
• Seguimiento proactivo de riesgos: Identificamos y abordamos posibles amenazas antes de que afecten su inversión.

En Bonum et Libertat, su seguridad financiera es nuestra máxima prioridad.